V čase letného slnovratu zem navštevujú anjeli. Zväčša priletia len tak pre zábavu na pár hodín. Vymýšľajú zlomyseľné žartíky a pletú nimi hlavu prostoduchým pozemšťanom. Medzi anjelmi sa však nájdu aj takí, ktorí sa do Zeme zamilovali. Potulujú sa po nej dlhší čas, nedá im pokoj bádateľská zvedavosť. Práve takými sú anjeli so vznešenými menami Azael a Gabriel. Pocítili náklonnosť k tomu ľudskému tvorovi, čo nohami chodí po Zemi, no hlavu dvíha k nebu a ktorý sa neustále za niečím pachtí a večne musí na čosi čakať. Jedného dňa Azael príde s nápadom, ako možno človeka urobiť šťastným...